O knize: 2007 / Belial, nejmocnější z princů podsvětí, spřádá další intriku, jejímž cílem je učinit z něj jediného vládce podsvětí. Dolní svět. Jako nástroj k dosažení svého cíle si vybere mladou Gertie, dceru venkovské čarodějnice Wiseldy z předměstí Granie. Ale High Ones nespí a zasahují do Belialových plánů a začínají svou vlastní hru. Potřebují také Gertie, ale proč se neví... Mark von Harschwitz, čaroděj ve lví kůži, a Sven Larsson, uprchlý černý mág, z vůle osudu, jsou zapojeni do této konfrontace univerzálních sil, které, bez ohledu na to, výsledek nevěstí nic dobrého pro pozemský svět. Kdokoli vyhraje - Světlo nebo Temnota - celé lidstvo bude poraženým, pokud... Pokud obě síly selžou.